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觀點:全球貨幣金融陷入危險境地 中國或將發生金融核爆
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[作者]韓洋    [發布日期]2015-1-22
 

  種種跡象顯示,隨著美元進入加息周期,各國央行開始“大限來時各自飛”,黑天鵝事件將不斷出現,外匯市場風高浪急,隨時可能有機構遭受巨大損失,甚至倒閉。至于個人外匯投資者,也面臨巨大的風險。財經觀察員韓洋認為,未來中國資本市場怎么改革,將可能燃燒起一場全民炒股的熊熊烈焰,激流洶涌而且無孔不入席卷中國經濟和居民生活,對中國經濟解構和重構、轉型和升級,對中國經濟深度融入全球化,起到兇猛異常的作用。這一觀點值得關注。

  整個全球貨幣金融經濟已經陷入到一個非常危險的不確定的時代,中國未來或將發生金融核爆。

  盧布危機,瑞士法郎動蕩,油價下挫,中國股市急劇動蕩。。。當前,整個全球貨幣金融經濟已經陷入到一個非常危險的不確定的時代。

  盧布的危機遠遠沒有結束,實際上俄羅斯已經陷入一場金融危機。

  按照俄羅斯中央銀行的推測,油價如果維持在每桶60美元,2015年俄羅斯的經濟負增長將高達4.5%,現在油價比這個還要跌,甚至跌破每桶30美元,俄羅斯經濟萎縮的程度可能高達7%。

  如果俄羅斯出現債務違約,哪怕債務違約的可能性一定會波及到其它新興市場,將像08年俄羅斯債務危機波及到18個國家。

  此外,多數市場人士的預測,2015年頭兩個季度有可能采取加息的動作,但實際上美聯儲現在采不采取實際的加息動作已經沒有這么重要。因為,歐元的危機可能再次卷土重來。

  法國的總統奧朗德說如果擺脫緊縮政策,就請你們退出歐元區。希臘雖然是一個小小的國家,在歐元區是一只小小的蝴蝶,但是扇起來的風極有可能造成歐元區下一波非常嚴重的債務危機和歐元破產的危機,就像2010、2011年要卷土重來。

  115夜至16日凌晨,全球匯市經歷了一場驚心動魄的大震蕩:瑞士央行突然宣布,取消1歐元兌1.20瑞士法郎的匯率下限,并調高對銀行存入該央行的存款的收費并降息。

  受這一突發事件影響,歐元對瑞士法郎劇烈波動,盤中一度大跌超過40%,從1歐元兌換1.2瑞郎跌至0.85瑞郎,到收盤仍然維持在1歐元兌換1瑞郎附近。

  此外,瑞士SMI指數暴跌13%,為1988年以來最大單日跌幅。在避險需求推動下,黃金價格一度重回每盎司1250美元的水平。

  由于瑞士央行這一舉措非常突然,所以國際匯市出現劇烈波動,很多機構都出現了巨額虧損,爆倉者無數,用屠殺來形容毫不夸張。

  種種跡象顯示,隨著美元進入加息周期,各國央行開始“大限來時各自飛”,黑天鵝事件將不斷出現,外匯市場風高浪急,隨時可能有機構遭受巨大損失,甚至倒閉。至于個人外匯投資者,也面臨巨大的風險。

  事實上,對于中國,現在仍然站再一個比較好的位置上。

  如果綜觀全世界在15、16年甚至未來一段長的時間,兩個貨幣最有穩定性,就是美元和人民幣。

  歷史經驗一再表明,如果一個貨幣國際化的程度越深,這個國家的經濟抵御匯率波動風險能力越強,而不是相反。

  總結過去幾百年以來特別是過去幾十年以來的經驗表明,凡是這個國家的金融沒有國際化,沒有深度融入到國際里,而貨幣在國際市場里沒有任何地位的國家,最容易遭受貨幣和金融危機的沖擊,而不是要關起門來。

  過去五年,人民幣國際化變成金融改革最大的推動力。中國現在的對外開放,貿易已經是世界第一了,接下來很關鍵的就是怎么讓人民幣變成一個國際儲備貨幣,即人民幣國際化,就是貨幣如何走出去。

  過去幾年中國對外投資已經基本上放開了,現在對大的跨國企業公司內部的資金也基本上放開了,F在關鍵就是個人對海外的投資能不能放開,這是一個非常大的空間,就是個人可以到海外市場去買股票,現在滬港通已經對證券類投資打開了很大的通道。

  所以今年人們會看到人民幣國際化,或者是人民幣成為一個基本的可兌換貨幣,可能是一個重要的里程碑,就是2015年、2016年,當時央行也提出了兩年基本上可以達到這個目標。

  另外,隨著改革進程的加快,2015年中國資本市場對外開放水平也將會顯著提升。去年11月,實現滬市與港股互聯互通的滬港通,增強了A股對外開放程度,還直接帶來資本流動規模的增加。預計2015年,A股將極有可能納入MSCI新興市場指數。

  滬港通開通后,深港通成為資本市場翹首以盼的又一件大事。市場預計,深港通最快有望在今年底正式落地。

  分析指出,深港通開啟或帶來國內深市股票估值的國際化,對中小板與創業板影響較大,深港兩地互為稀缺的資產將會受益,而高估值的品種可能會有負面沖擊。

  而且,市場開放度的提升對國內資本市場的投資者結構與投資風格在邊際上會有較大影響,A股估值體系的國際化與證券研究的國際化將逐步加快。

  和君集團董事長王明夫指出一個非常重要的數據,目前流通市值30多萬億,M2120萬億,這是非常重要的對比。

  未來牛市的話,漲到理論峰值是市值120萬億。M1M2的對比,現在流通市值30多萬億,M2120萬億,在這個對比的基礎上增加賺錢效應,越來越多人會從M2到流通市值這塊,賺錢效應可以預知中國股市未來怎么走。

  中國股市和牛市新的周期到來,老百姓市場反應通常要一年半的時間。中國牛市和股市瘋狂期,半年就到瘋狂頂部了。

  有微信就不同了,一個星期之內牛市好了,跳廣場舞大媽不跳廣場舞了,都去證券開戶了,勢不可當。30多萬億,M2,120萬億,加上微信,再加上賺錢效應。

  13億人口通過互聯網金融產品變成間接股民,這是很恐怖的。加上互聯網金融,再加上杠桿化+金融創新+滬港通深港通+人民幣國際化+匯兌管制放松和資本國際流動。

  當我們在分析師什么影響中國未來資本市場走勢的時候,加完之后發現這相互是化學反應。我發現他根本不是化學,而是核物理題,最后結果是金融核爆。

  上述因素疊加,未來中國資本市場怎么改革,將可能燃燒起一場全民炒股的熊熊烈焰,在資本市場開放的背景下,可以拉動全球資金涌入中國資本市場。

  這件事情掀起一場股市狂飆,激流洶涌而且無孔不入席卷中國經濟和居民生活,對中國經濟解構和重構、轉型和升級,對中國經濟深度融入全球化,起到兇猛異常的作用。

  有評論認為,從未來三五年的角度看,中國資本市場目前到處是黃金,無論是股票市場還是固定收益市場,都是系統性的機會。

  王明夫分析稱,一個牛市周期將會把中國資本市場推上一個全面成長與開放的新階段,它對中國的經濟和金融結構的影響將是歷史性的。

  第一個影響表現在資本市場的牛市來臨之后他對民間投資能力和居民消費潛力在四萬億以上。

  第二,未來幾年金融江湖一戰而大局變。資本市場將扮演中國經濟結構轉型的主戰場。直接融資體系崛起,間接融資體系徹底告別他黃金時代。這也是為什么我看好券商、保險,不看好銀行業的原因。中國銀行(601988,股吧)業的黃金時代和巔峰已經告別,已經過去了。

  第三是中國資本市場開放進入一個全新水平,在世界資本市場體系中的地位迅速攀升,中國經濟金融加速融入全球化體系。 

    (來源:和訊網)   

 
 
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